勾亲王为教二女公子弹琴，便在二条院逗留了几日。以时日不好等为由托辞不去六条院，六条院里的人不由得生出些许怨恨。此日夕雾左大臣下朝之后，亲！伤二条院。匈亲王闻后，心里嘀咕：“为何大张旗鼓亲临此处呢？’隧前去正殿里迎接。夕雾道：“只因事疏无聊，况且久未来此拜问。此目睹物思人，感慨至深呢！”闲谈了些二条院的；回事后，遂携同匈亲王回六条院去了。随行人中有夕雾的几位公子和几位官中显贵。华盖云集，气势煌赫。二条院人见之，自觉无法攀比，不免自感形秽。众侍女皆来窥看左大臣，有人评道：“这位大臣倒生得气度轩昂！他的公子也正值成年，英俊挺拔，不过尚无一人可及父亲。真个俊美男子！”但也有人讥议道：“夕雾左大臣如此身份炼赫，竟也亲自前来接婿，未免太失体统。”二女公子想着自己寒微的生涯，怎能与这声赫煌势之人相提并论，惟觉相形见细，心绪更为悲伤。窃思：“与其如此遭人白眼，尚不如闲居山乡，或能免受精神之根郁呢！’不知不觉间，是年已告终。
时至正月底，二女公子产期迫近，身体愈发不爽。匈亲王本曾见识此类事情，心中不免焦躁，甚觉无计可施，遂又增添几处寺院举办安产得事。明石皇后闻之，也派人前来慰问。二女公子同旬亲王已婚三年，其间谁有句亲王曾钟爱过她，常人并不注重，岂料明石是后也来探问呢？众人吃惊，也仿效前来。蒸中纳言也常替二女公子担惊，却只能适度问候，不敢越雷池半步，时常忧愁叹息，猜虑后果如何。也只得暗自举办安产祈祷。
二公主的着裳仪式恰在此时举行，朝廷上下无不为此事忙碌。一切预备工作，均由今上一人统筹，故二公主虽无外威作后援。然着裳仪式的排场倒也体面堂皇。她母亲藤壶女御生前曾预先替她备置了一些物品，此外今上又命宫中工匠新制诸多用具，几个国守也从外地进贡种种稀世物品。这仪式真是盛况空前，豪华无比呢！今上原定：二公主的着裳仪式后即招囊中纳言为驸马。照例男方也应有所准备。然而餐中纳言仍是脾气古怪，全未将此事放心上，他只为二女公子生产之事忧心。
二月初，宫中举行临时任官仪式，餐中纳言荣升为权大纳言，且兼右大将之职。因红梅右大臣辞去了所兼的左大将之职，先前的右大将被提为左大将。于是，黄君几日来便四处忙碌于拜客贺喜，旬亲正处也必须前去。旬亲王为了二女公子，正位于二条院，蒸大将遂来此处。匈亲王闻之，煞是惊异，说道：“此处有诸多僧人在作安产祈祷，应酬实在不便。”无奈，只得换上常礼服，仪容整齐地下阶答拜。两人举止都很雅致。蒸大将启请旬亲王：“是夜特设飨宴犒赏卫府的官员同僚，万望大驾光临寒宅。”因二女公子患病，旬亲王正犹豫不决。此飨宴完全依照夕雾左大臣先前的排场，于六条院举行。谁见达官显贵，王公贵族，皇子王孙，夫人，公主云集殿上，喧嚣嘈杂，那热闹场面不比当日为夕雾升职举办的飨宴逊色。旬亲王终于也前来出席，但因心中有事，惟敷衍应酬一下，便又匆匆离去。六女公子闻之，说道：“太失礼了，这成何体统呢？”这并非针对女公子身分低微而发，惟因左大臣声势煌赫，此女素来骄傲成性，颐指气使惯了，养成唯我独尊的秉性。
旬亲王近段时间的奔忙和操心总算没付之东流，次日晨，二女公子终于平安分娩，生下一男婴，众人皆喜悦万分，黄大将于升官之喜上又平添一喜。为答谢他昨夜出席飨宴，又兼庆贺他喜得贵子，便立刻亲到二条院，站着相询了一会。因旬亲王闭居于此，故前来贺喜的人甚多，前来送礼嘘寒问暖，第三日祝贺时，照例惟有句亲王家内私人参与。待到第五日晚，秦大将照世间常规赠送了屯食五十客、赌棋用的钱、盛于碗中之饭。另赠二女公子的是叠层方形的食品盒三十具，婴儿衣服五套以及微褓哺育等物。这些礼物并未特别装饰，以免遭人注目。但仔细打量，件件精致异常，方见黛大将用心着实良苦。此外，对匈亲王与众侍女也各有赐送，尽是件件华贵，周到俱全，第七日晚，明石皇后特别为之举行庆贺仪式，前来参加仪式的人个个身份高贵，官位显赫，贺礼丰厚。今上闻知旬亲王生得儿子，说道：“匈星子初次为父，我岂有不贺之礼！”遂御赐佩刀一具，第九日晚上是夕雾左大臣的祝仪，夕雾对二女公子虽不甚好感，但碍于匈亲王情面，也只得勉强派诸公子前来道喜。此时二条院内喜气洋洋，一片祥和富贵之气。数月以来，二女公子心情忧郁，加之身患疾病，故一直愁容覆面，憔悴不堪。而今连日喜庆，满面红光，心情也为之愉悦振奋，蒸大将想：“二女公子已为人；母，今后势必更加疏远于我。而句亲王势必对其宠爱更深。”心中甚是遗憾懊恼。但想到这原本是自己企盼之事，又觉几分欣慰。
且说二月二十日过去，为藤壶公主举行着裳仪式。次日黛大将即将入赘，此晚之事不准提前公开。但一些喜好饶舌的人讥评道：“天下皆知，高贵无比的皇女，招赘一臣下为女婿，实在有辱体面且委屈公主。即使今上已决定将公主许嫁黛大将，也不应如此草率完婚。”但今上的禀性，凡事一旦决定，务必立即实行。今上既招蒸大将为驸马，则对其宠幸，提耀乃理所当然之事。为帝王女婿之人，从古到今，不乏其例。但今上正值春秋鼎盛，却迫不及待地招赘臣下为婿，倒使人颇费思量。故夕雾左大臣对落叶公主道：“索大将如今圣思隆厚，深蒙垂青，乃前世所定罕见之缘。六条院先父，尚且要到朱雀院晚年即将出家之日，方才娶得黛大将之母三公主呢！更何况我呢？我能在劫难之中蒙你厚爱，实乃三生有幸。”落叶公主觉得确是如此，故羞怯缄口不言。
新婚三日之夜，今上就将二公主的舅父大藏卿以及自她母亲死后向来照顾她的诸人，均提升封赠为家臣。又私下隆重犒赏戴大将的前驱、随身库副、舍人等。如此琐事，均照寻常办理。此后，意大将每回宿于二公主房中，香艳寻欢，自不必说。但他心中，对那宇治大女公子仍是牵挂不已。他白天回转私邸，闲来无事，惟有沉思冥想，入夜便有气无力地赴藤壶院。日子一长，此种劳心费力之事，他甚觉劳累，便计划将二公主接至私哪来。母亲三公主闻之，甚是高兴，便将自己所住正殿让与二公主。董大将答道：“母亲好意，儿臣心领。实不敢当！’便于西面新筑殿宇，造一廊道通向佛堂，意欲请母亲迁居西面。东所前年遭火灾之后，经重新修建，更显富丽堂皇，轩敞宜人，此次只须稍加修饰，详添设备。蒸大将如此盘算，今上也有所闻。他想：“婚后未久，便毫无顾虑地移居私邪，是否妥当？”然而，虽为帝皇，而爱子之心，人皆一般。于是遣使送信给三公主，所谈几乎全为二公主之事。已故朱雀院曾将三公主郑重托付今上看顾。故三公主虽已出家为尼，但威望不减，万事皆似先前。无论何事，若三公主请奏，今上无不准许。由此可知，圣眷情深。秦大将身受两位显赫之人的前护，应荣幸之致了吧？可他心中仍是郁郁寡欢，动辄沉思冥想。惟为宇治建造佛寺之事操心，盼望早日落成。
秦大将掐算二女公子已快产满五十日，便尽心准备庆贺之饼。连盛食物的箱笼盘盒也亲自设计，全用优质名贵的材料制作。他招请了众多工匠，让其各显身手，用黄金、白银、沉香、紫檀等造出种种珍品来。他自己照例挑选匈亲王不在家的一日，亲赴二条院造访二女公子。二条院里的人觉得其模样较先前更加神气风雅。二女公子想：“如今他已娶了二公主，总不至于再似先前那般色迷心窍，扰我不休吧。”便放心地出来与之会面。岂知他依然衷情未改，见面便伤心落泪，道：“此次婚事非我所愿，乃人力使然。可见世事难测啊／遂诉说其愁思。二女公子对他道：“哎呀，你这话好没来由，倘被人听去定会泄漏呢！”但又想：“此人如今官运亨通，财色双收，然而仍毫无快慰之色，此乃思恋故人之故，真乃情痴也。”顿觉他甚是可怜，确信他实在不同一般，又可惜姐姐早逝。倘若在世，岂不美妙？但转而又想：“姐姐纵然在世而嫁与他，难保不会同样遭其冷遇，岂不同为苦命？唉，家贫地微之人，实难找得如意之人啊厂如此想来，更觉姐姐决心不改而以此长终，实乃高明之举。
董大将恳求见到新生的小公子。二女公子很觉羞涩，但她想：“如今何必拒绝呢？此人谁有意乱情迷一事可恼。除此又怎可拒绝？”她自己并未作答，只令乳母抱小公子出去给他看。小公子生得体健肤净，声音清亮，很呀欲言，时时露笑，不愧为将门之子。董大将见了艳羡不已，极愿是自己儿子。可见他仍六根未净，尚恋尘世。不由想道：“大女公子生前倘与我做了夫妻，恐怕也早已有如此可爱的公子，岂不甚好？”至于新娶的二公主，他倒不企望早生贵子，其心情真是古怪。袁大将见二女公子肯将如此娇小的新生儿让与他看，不免又生出许多遗想来，便愈发亲切地和她谈话。不觉日色已着。促膝长谈恐有不便，心中很是不快，只得连声叹气告辞而去。他出去后，便有几位饶舌的侍女谈论：“此人留下的衣香好馨香啊！真如古歌‘折得梅花香满袖’，黄营亦会飞来呢？”
经宫中推算：夏天赴三条宫邪去的方向不吉，便决定四月初，未交立夏前，将二公主迁至三条宫邪。迁居前一日，皇上特赴藤壶院，亲临藤花实，为众人辞送。南厢房一律珠帘高卷，正中设为御座。此公宴因由皇上举办，飨宴均由宫中御厨操持，故王侯公卿及殿上人等咸来参与。如夕雾左大臣、按察大纳言、已故望黑大臣之子藤中纳言及其弟左兵卫督等。亲王中三皇子及其弟常陆亲王亦赶了来。殿上人座位设于南庭藤花下。受召前来的乐队，早已候于凉殿东面，只管吩咐便可笠鼓齐鸣。薄暮降临，乐人吹奏双调，殿上管弦乐会正式开始。二公主命人取来诸种管弦乐器，众公卿自夕雾左大臣起，—一奉献于御前。蒸大将呈上已故六条院主亲笔书写而交付尼僧三公主的两卷琴谱，并插有一枝五叶松。夕雾左大臣接过，转献御前。各类乐器大都为朱雀院遗物。最引人注目的是夕雾梦中得柏木嘱托而转赠与尊君的那支笛。皇上对此笛曾赞不绝口，认为音域宽广、音质优美，绝无仅有。黄大将想：“错过今日机会，何时更有良机呢？”便取了出来。于是夕雾左大臣奏抚琴，三皇子弹琵琶，此外分赐诸人，开始演奏。蒸大将那婉转悠扬的笛声，今日更显情趣。殿上人中，善歌的几位也都尽展歌喉，一显风采。二公主命取来点心，盛于四只沉香木制的食盒里，放在紫檀木制的高脚木盘上，紫藤色衬布，绣有藤花折枝，深浅有致，银白酒器、琉璃杯瓶，皆出自左兵卫督之手。皇上赐酒，夕雾左大臣受赐已多，不好再接受，便将此林转让与尊大将。黄大将不得推卸，勉强接过了，唱了声警跑。声音仪态化美适中，与众不同。盖因他今日踌躇满志，方精神倍增吧。他将酒倾入另一瓷杯，怀藏天子所赐酒杯一饮而尽，遂下阶起舞谢恩，舞姿翩然，优雅异常。那些地位显贵的众亲王大臣幸蒙天子赐酒，皆引以为荣，何况蒸大将以驸马身份受此思典呢？实为世间奇闻。素来尊卑次序不可更改，他拜舞之后只得退归末座，手旁人眼中均觉委屈了他。
按察大纲言心中好不嫉恨，暗怨自身命薄，不能得此殊荣。原来，他曾暗恋二公主的母亲藤壶女御。女御入宫后，他还不死心，常传情达意于她。后来见二公主生得标致，便向女御示意，希能永结连理。但女御始终未将此意转告皇上，故按察大纳言很是不满，恶意讥讽道：“蒸大将人品果真不错！但皇上乃堂堂一国之主，岂有失威仪屈尊一小小女婿呢？让其恣意出入九重门内、御座之旁，甚至举办飨宴，真是有失体统啊”！他虽存怨恨，然又欲目睹此番盛宴，故亦前来出席，心中无时不想贬损秦大将。
此时殿上红烛高照，众人奉献视歌。上文台呈献歌稿之人，个个难掩心中兴奋，然而诸多诗歌皆为附庸风雅之作，并无多大意趣。众位显贵王侯，所咏诗歌也都艳丽轻薄，无甚特别之处。意大将步下庭折取藤花，奉献是上饰冠时所咏之歌云：“举袖攀折紫藤花，奉赠君王添冕饰。”诗中得意神采，实出一般，不觉令人生厌。皇上答诗道：“藤花娇妍万年盛，今朝贪恋看不足。”另有两首，不知出自何人：“味为君皇折此花，紫云犹逊冕饰明。”
“深苑移植紫藤花，香飘九重不寻常。”后一管，恐为那生气的技察大纳言所咏。诸多诗歌，高雅之作不多，故毋须—一表述。
暮色渐深，管弦乐声更增妙趣，蒸大将放声高歌催马乐《安名尊》，音韵悠长，格外美妙。按察大纳言亦尽展昔年歌喉，神气百般地与蒸大将合唱。夕雾大臣尚未成年的七公子，亦k台吹签助兴，皇上特赐他御衣一袭。夕雾左大臣忙下阶拜舞谢恩。直至天色微明。皇上方乘兴归驾，犒赏物品，品种繁多，公卿及亲王等由是上颁赐；殿上人及乐人则由二公主赏赐。
是夜二公主从古中迁至三条院，皇上身边众侍女皆前来护送。二公主乘坐有庇的辇车行进在前，后面跟着三辆无庇丝饰车，二十六辆摈榔毛车，二辆竹舆车，随从侍女三十人，女童仆役八人。燕大将亦亲率十二辆车来迎。其仪式盛大华美，无与伦比。犒赏公卿及殿上人的物品，皆精美元比。
迁居之后，燕大将方于私宅中细观那二女公子容貌。见她仪姿绝世，身材纤巧。甚觉自己命运不错，心中颇感舒畅，欲借之将那已故的宇治大女公子忘记。然而终是枉然。他想：‘说番相思之苦，恐今生今世再无可慰藉了。须来世成佛后，弄清此段痛苦因缘为何所报，方可忘怀吧。”于是专注于宇治山庄改造佛寺之事。
贺茂祭二十几日后一天，戴大将到了宇治。他察看了佛寺的施工进程，作了应有指示，思忖倘若不去探望那老尼姑，恐对她木起，便往她居处行人；行个多久，忽见一辆素朴的女车，由众多东国武士护卫着，后跟着一些仆从，正从字治桥驶来，颇具威势。意大将看了想道：“恐是乡下来的吧。”便走进新建的山庄。令人惊诧的是那辆车也向山庄驶来。众人不由议论纷纷，意大将制止了他们，派人去询问：‘库中为何人？”一位浓重方言回音的男子答道：“前常陆守大人家浮舟小姐，赴初做过香归来，错过宿头，到此借宿一宵，愿能讨个方便。”黛大将听了，忽想起往日二女公子与并君的话。心想：“这不是那酷肖大女公子的人吗户忙喝随从人等退避一侧，又遣人去说道：“请你们小姐进来吧。北面已有客人借宿，南面尚且空着。”黄大将及随从人等衣着极为简便，并不显得堂皇，但从神色举止看出绝非寻常人家退避一旁以示谦让。那女车驶入哪内，停于走廊西端。由于为新建山庄，设备甚不完备。董大将进入室内，脱去罩袍以免发出声响，仅穿便抱及裙子，从南北两室间隔着的纸门上由缝隙往外偷窥。
车中人并末即刻下车，先派人向老尼并君探问：“听说有位贵人住于此地，不知为谁？”适才素大将闻知是此人后，便预先告诫众人：“决不可告诉她我住于此地介敌众侍女已会意，答道：“请小姐放心下车吧，此处原有一客人，但未住于此。”同乘的一青年侍女先从车上下来，将车上帘子撩起。此人毫无乡人俗气。又一年纪稍长的侍女下车，对车中人道：“请快下车吧。”车中人答道：“此处似乎有人偷看我呢。”声音甚是微弱文雅。那年纪稍长的侍女，极老练地说道：“您总这般小心翼翼，此处关门闭户，哪有人看见呢？”车中人方挪动脚步，小心用扇子遮住脸，走下车来，此人身量苗条小巧，极富雅致。意大将一见便忆起大女公子来，心头不由扑扑乱跳。车子较高，两侍女很轻巧便跨了下来，可她却颇觉困难，往四下看了看，好久才下得车来。匆匆膝行至室内去了。她身着深红色褂子，外罩暗红面蓝里子的常礼服及浅绿色小礼服。她室中立着一个四尺高的屏风阻隔着。但蒸大将躲在高处，所以看得清清楚楚。这位浮舟小姐疑心隔壁有人窥看，便将脸向着里边，斜倚在那里，二侍女毫无倦色，仍相互言谈：“小姐今日实在累了！不津川哗的渡船，二月水浅很平稳，如此涨水天渡河，实在危险呢！但较之我们东国，又算得了什么呢？”小姐缄默无语，一味躺着。她那丰腴的手臂微露，甚是可爱。她哪里像身份低微的常陆守之女，倒如一显贵的千金，意大将站得久了，不觉有些腰痛，但惟恐被人察觉，有失面子，只得动也不动地立着，忽听那侍女惊讶地说道：“啊呀！何处传来如此美妙的香气？我尚未闻过呢，怕那老尼姑在黛香吧，”那年老侍女随即附和道：“果然，此种香气真好闻呢！京里人毕竟时尚风雅。我们夫人算是调香名手了吧？但亦未调出过此等香料啊！那老尼生活虽较简朴，服饰倒挺讲究，尽管全是灰青色，但式样颇好看呢。”她如此盛赞并君。此时那边廊下走进一女童，说道：“请吃些果点吧。”便接连送来几盘食物。侍女将果品送至小姐身边，说道：“请小姐吃点吧。”但她动也未动。二侍女便各自拿起栗子，喀喻喀蹦嚼起来。燕大将极不愿听此噪音，便欲离开，后退几步。又念及那人，于是又忙前去偷看。自明石是后起，身份高贵，品性温良，姿色艳丽的女子黛大将见得甚多，然而很难牵动他的心思，众人皆认为他太过近纷。然而此次，此女子虽无可人之处，他却贪看得不忍离去，好怪瘤的心理啊！
老尼共君心想，得前去访访戴大将，便欲走过去。黄大将众随从忙敏捷地掩饰道：“大人身体稍觉不适，此刻正在歇息呢！”并君想：“他往常不是曾说欲找寻此人吗？今日定是想乘此机会与她会晤，正在坐等日暮吧。”她哪知黛大将此时的行为呢？蒸大将领地庄园中人，循例送了些盒装的食品来。并君亦得一份，便欲请东国来的客人共享，权作招待。遂作了番修饰，来到客人房中，那老侍女见她装束整洁干净，相貌亦端正清秀。不由得暗暗称赞。并君说道：“我料小姐昨日会到，盼了一夜不见踪影。为何今日才来呢？”那年老侍女答道：“我家小姐因旅途劳累，昨日在木津苦想了一夜。今日清晨亦耽误了些时辰，所以来得晚了。”便催小姐起身。小姐艰难地坐起来，见立了个老尼姑，颇难为情，便将股转向一侧。黄大将这边正好瞧个正着。她眉目清秀，俊发飘洒，确实端庄典雅。已故大女公子的容貌他虽木曾仔细端详，但一睹此人，竟觉格外肖似，忆及前尘，不禁淌下泪来，小姐正与共君答话，声音轻柔，极像旬亲王夫人。燕大将想道：“唉，如此可爱的人！世上竟有这等事，而我却一概不知，实在不该，如此酷肖大女公子，即便地位低下，我亦会相思的，何况她虽不蒙八亲王认领，到底是他亲生女儿啊！’切！此一想，顿觉格外可亲可爱。又想：“倘我能即刻行至她身边，对她说声：‘原来你尚在人世啊！’有多好啊！玄宗皇帝当年要方上寻觅到蓬莱仙岛，仅取得了些初钢回来。然而毕竟可慰其心。她虽非大女公子本人，可如此肖似，亦可抚慰我心。”许是我与她宿缘深厚吧。老尼姑略微谈了些，便要告辞。她明知那两侍女闻到的衣香是燕大将在近处窥看留下的。但不好说明，便默默退下出去。
天色渐晚，意大将方穿好衣服，离开洞隙。将共君唤到那纸隔扇边，向她询问一些情况。他道：“我真有福份，不想在此见到那女子，托你的事呢！”她回道：“自大人嘱咐后，我便静观机会，却迟迟未得。小姐将赴初徽进香，恰好路经此地，我方有机会见面。当时我便将大人的心意隐约告知了她母亲。她母亲道：‘让她代大女公子，怕有些担当不起吧。’那时我亦闻知大人刚被招选为驸马，不便提及此事，故未及时转达于你。本月小姐进香回来，归途中到此借宿，乃因念及旧情，否则未必肯前来。此次因她母亲有事未能同行，仅小姐一人出门，所以我不便告诉她大人在此。”素大将道：“我亦不愿让乡人见我此身打扮，故告诫随从千万不可胡言。但极难保众下人不泄漏出去。如今我该怎样才好？小姐一人前来，倒容易应付。你可向她传言暗示：‘我二人不期而遇，定是前世宿缘。”’并君笑道：“倒没听说，你这宿缘何时结成的呀？”继而又遭：“我这就给她传言去。”说着回去了，戴大将自吟道：“好鸟脆鸣似旧识，遥途披荆寻故身。”并君便到浮舟室中传言去了。